Ouvrir mon compte à quelqu'un

Le partage ouvre à quelqu’un le journal d’un compte précis, avec un droit choisi pour cette personne. Il convient par exemple au suivi d’espèces communes. Il se distingue d’un groupe, où les dépenses sont réparties entre plusieurs personnes.

Vérifier les conditions du partage

La création d’une invitation est réservée au propriétaire du compte, demande Premium et dépend de l’activation du partage pour ton compte. Ouvre le compte que tu possèdes, son menu, puis Partager ce compte. Si l’offre s’affiche, lis l’accès demandé avant de poursuivre.

Avant de créer le lien, vérifie le nom du compte et les informations déjà dans son journal. Le partage porte sur ce compte et ses mouvements, pas seulement sur les opérations que tu ajouteras après l’invitation.

Choisir le droit utile

• Regarder donne accès au solde et aux mouvements du compte, sans permettre d’y écrire.
• Saisir permet aussi d’ajouter, de corriger et de supprimer des mouvements du compte.
• Gérer ajoute notamment l’ajustement du solde et la gestion des accès existants.

Choisis selon ce que tu attends de la personne. Pour consulter ensemble un suivi sans le modifier, le premier droit suffit. Pour noter des achats à deux, le droit de saisie autorise aussi des corrections : il ne se réduit pas à l’ajout d’une nouvelle ligne.

La création d’une nouvelle invitation reste réservée au propriétaire, même si une personne dispose du droit de gestion. Ce droit ne lui permet pas non plus de fermer le compte partagé.

Transmettre et accepter l’invitation

1. Choisis le droit dans la feuille de partage et crée l’invitation.
2. Transmets le lien proposé à la personne souhaitée avec le partage du téléphone.
3. La personne ouvre l’invitation, vérifie le compte présenté et accepte le partage dans Halis.
4. Reviens aux personnes du compte pour vérifier l’accès accordé.

Le lien doit encore être accepté pour devenir un accès. Si l’invitation ne peut plus être utilisée, relis le message affiché ; en tant que propriétaire, tu peux reprendre le parcours pour créer une invitation utilisable. Ne suppose pas qu’un ancien lien est valable sans vérifier.

Changer un droit ou retirer un accès

Depuis les personnes du compte, ouvre la personne concernée et sélectionne le droit souhaité. Le changement est appliqué au choix du droit ; il n’y a pas de bouton d’enregistrement supplémentaire à attendre dans cette feuille.

Pour couper l’accès, utilise Retirer et confirme le retrait. Les mouvements déjà inscrits ne disparaissent pas pour autant. Si tu partages plusieurs comptes avec cette personne, vérifie chacun de ces accès séparément.

Comprendre la portée

Le partage n’ouvre pas automatiquement tes autres comptes, tes enveloppes ou tes objectifs personnels. En revanche, les détails que tu inscris dans le journal du compte partagé font partie de ce que les personnes autorisées consultent : relis-les avant de les enregistrer.

Tu partages un suivi dans Halis. Tu n’accordes pas un accès à ta banque, et la personne ne reçoit pas un moyen d’effectuer un virement bancaire depuis Halis. Si une commande manque ou si le compte passe en lecture, vérifie les droits et l’état d’accès affichés plutôt que de recréer le compte.